Paramétrer un modèle de saisie
Pour créer des modèles, rendez-vous dans Administration > Données > Modèle de saisie pour les paramétrer…
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Créer un modèle de saisie
Pour créer un modèle de saisie, rendez-vous dans le menu Structure > Modèles > Modèles de saisie
Appliquer un modèle de grille analytique
Vous venez de créer un modèle de grille analytique et vous souhaitez appliquer ce modèle de pré-ventilation analytique à un compte ou un modèle de saisie.
Créer des modèles de saisie par duplication
Pour créer des modèles de saisie sans avoir à les saisir entièrement, dupliquez un modèle existant. Pour cela, accédez aux modèles de saisie d’une société (Administration > Données > Modèle de saisie) et dupliquez le modèle qui va servir à créer le nouveau modèle…
Paramétrer un modèle de saisie
Les modèles de saisie permettent d’automatiser les saisies au moment de l’imputation comptable ou être proposés par défaut si une association est paramétrée avec différents éléments (mots-clés, fournisseurs, etc.) de la facture.
Créer un modèle de grille Général ou Analytique
Les modèles de grille analytique permettent d’enregistrer une pré-ventilation des montants pour répartir le budget associé à un compte.
Appliquer un modèle de saisie
En saisie des écritures, vous disposez d’un bouton qui propose la liste déroulante des modèles enregistrés pour le type de journal mouvementé.
Ajouter la saisie analytique à l’aide d’un modèle de grille de saisie
Pour vous faciliter la saisie, vous pouvez afficher une grille de saisie analytique qui dépend de différentes associations : Mot-clé, Catégorie / Agence, Fournisseur, Journal, Compte comptable que vous de vez paramétrer : Administration > Données > Analytique > Grille de saisie…
Dupliquer un modèle de mise en page
Les modèles de mise en page sont utilisés au moment d’imprimer des documents au format PDF. Ils sont spécifiques du type de document à imprimer. Ainsi, pour imprimer une facture de vente, vous devrez utiliser par exemple le modèle Facture client.bcg ou Facture client devise.bcg, ou tout autre modèle de document en rapport avec les factures de …
Générer automatiquement des écritures comptables avec affectation d’un modèle de saisie
La fonction Génération automatique vous permet de générer automatiquement les écritures comptables des lignes d’extraits n’ayant pas fait l’objet d’une saisie, comme par exemple les lignes de frais bancaires ou agios.
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